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个人理财实务(新编21世纪高等职业教育精品教材·金融类;浙江省普通高校“十三五”
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个人理财实务(新编21世纪高等职业教育精品教材·金融类;浙江省普通高校“十三五”

作者：侯锐
出版社：中国人民大学出版社出版时间：2023-10-01
开本： 其他 页数： 336
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个人理财实务(新编21世纪高等职业教育精品教材·金融类;浙江省普通高校“十三五” 版权信息

  • ISBN：9787300317144
  • 条形码：9787300317144 ; 978-7-300-31714-4
  • 装帧：平装-胶订
  • 册数：暂无
  • 重量：暂无
  • 所属分类：
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个人理财实务(新编21世纪高等职业教育精品教材·金融类;浙江省普通高校“十三五” 内容简介

为适应高职高专人才培养模式改革的要求，本书在内容编排上，充分基于理财工作岗位和理财工作过程所需，以项目和任务为载体，跟踪金融业发展趋势，突出学生职业能力的培养和职业素质的养成。本书共有十二个项目，涵盖了理财工作的主要内容。具体包括以下：个人理财基础知识、认识客户、收集信息、财务状况分析与评价、现金、银行产品理财、消费规划、证券产品投资规划、保险规划、个税规划等。内容涵盖了理财工作中的主要理财项目设计。同时，本书内容编写上，引入了近期新的行业规则、条例、政策、法律法规，内容时效性强。

个人理财实务(新编21世纪高等职业教育精品教材·金融类;浙江省普通高校“十三五” 目录

项目1 认识个人理财——个人理财基础知识\r 任务1.1 认识个人理财\r 任务1.2 个人理财规划的基础理论——生命周期理论\r 任务1.3 个人理财规划的基础理论——时间价值理论\r 任务1.4 客观认识理财——风险与收益\r 任务1.5 个人理财业务的影响因素与工作流程\r 项目总结与自测\r 项目2 兵马未动，粮草先行——认识客户，收集信息，分析与评价财务状况\r 任务2.1 建立客户关系\r 任务2.2 客户风险属性判断\r 任务2.3 收集客户信息并协助客户制定理财目标\r 任务2.4 个人或家庭资产负债表的编制与分析\r 任务2.5 个人或家庭收入支出表的编制与分析\r 项目总结与自测\r 项目3 理财的起点——现金、银行理财产品、消费规划\r 任务3.1 现金规划\r 任务3.2 银行传统理财产品规划\r 任务3.3 银行代理理财产品规划\r 任务3.4 创新型银行理财产品规划\r 任务3.5 消费规划\r 项目总结与自测\r 项目4 实现财务自由的利器——证券产品投资规划\r 任务4.1 股票投资\r 任务4.2 债券投资\r 任务4.3 基金投资\r 任务4.4 期货投资\r 任务4.5 证券投资规划\r 项目总结与自测\r 项目5 个人理财新方式——黄金、信托、典当\r 任务5.1 黄金理财\r 任务5.2 信托理财\r 任务5.3 典当\r 项目总结与自测\r 项目6 宁可千日不用，不可一日不备——保险规划\r 任务6.1 认识社会保险\r 任务6.2 商业保险主要险种\r 任务6.3 保险理财规划\r 项目总结与自测\r 项目7 安居乐业——房地产理财规划\r 任务7.1 判断房地产投资的优缺点\r 任务7.2 做出生命周期不同阶段的住房决策\r 任务7.3 做出购房规划\r 项目总结与自测\r 项目8 父母对子女的“无声告白”——教育规划\r 任务8.1 分析子女教育需求\r 任务8.2 制定家庭教育规划\r 项目总结与自测\r 项目9 你有一个红包待领取——个税规划\r 任务9.1 了解个人所得税\r 任务9.2 个税规划
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个人理财实务(新编21世纪高等职业教育精品教材·金融类;浙江省普通高校“十三五” 作者简介

侯锐，绍兴职业技术学院商学院副教授。研究方向为个人理财与商业银行业务。从教十余年，主持与参与多选省部级、市厅级社会科学科研课题、浙江省教育厅访问工程师等项目。主持建设浙江省普通高校“十三五”新形态教材项目、绍兴市课堂教学改革项目、在线开放课程等教改科研项目，发表核心论文多篇。

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